Интеграция FormDesigner и SalesapCRM

Добрый день.

Сегодня спешим вас порадовать еще одной интеграцией с CRM системой SalesapCRM.

Преимущества SalesapCRM перед другими CRM-системами:

  • Автоматизация любых бизнес-процессов без блок-схем и помощи программистов
  • Удобный конструктор отчетов для аналитики и создания своих досок индикаторов
  • Простая и гибкая настройка системы под себя, включая создание и редактирование любых полей, воронок продаж и т.д.

У SalesapCRM сильная команда и продукт развивается очень быстро. Они ориентированы на решение задач по комплексной автоматизации компании, а не только отдела продаж.

Итак, для того, чтобы подключить модуль интеграции SalesapCRM необходимо перейти на страницу «Модули». Там внизу вы найдете новый модуль «SalesapCRM»:

Подключения модуля интеграции с сервисом SalesapCRM

Наведите на него мышкой и нажмите на кнопку «Добавить», после чего перед вами откроется всплывающее окно с настройками модуля «SalesapCRM»:

Ввод API ключа от SalesapCRM

Здесь вам нужно ввести свой API ключ от сервиса SalesapCRM и нажать на кнопку «Авторизоваться». Если API ключ верный, то перед вам откроются остальные параметры модуля:

Основные параметры SalesapCRM

Здесь вы можете настроить основные данные контакта: имя, email и номер телефона, выбрав соответствующее значение из списка в элементов в форме. Если вам нужно передавать дополнительные данные, то можете перейти на соответствующую вкладку:

  • Контакт
  • Компания
  • Заявка
  • Сделка

Давайте для примера настроим автоматическое создание сделки, при отправке формы. Для этого необходимо перейти во вкладку «Сделка» и активировать переключатель «Создавать сделку»:

Настройка основных параметров заявки SalesapCRM

Здесь вы можете настроить такие параметры как: имя сделки, выбрать воронку, задать описание сделки и сумму. Если вам нужны дополнительные параметры, необходимо нажать на ссылку «Добавить поле»:

Настройка дополнительных параметров сделки SalesapCRM

Добавив поле, слева будет выводиться список полей из SalesapCRM, а справа – из формы. Настроив все необходимые поле, необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

Теперь когда пользователь заполнит и отправит формы, данные будут автоматически передаваться в SalesapCRM и будет создаваться контакт и новая сделка (те данные, которые вы настроите).

На сегодня это все. Удачи!

Теги:
Комментарии
Готовые шаблоны веб-форм
Basic

Форма оценки обслуживания

Клиент заполнит форму и Вы сможете учесть все замечания Подробнее
Platinum

Какое обручальное кольцо тебе подойдет?

Тест-заказ может быть размещен на сайтах, пабликах, в почтовых рассылках ювелирных магазинов.
$6.00
Подробнее
Platinum

Сможете ли вы распознать правду и ложь о калориях?

Для посетителей медицинских и оздоровительных ресурсов, аптек, фитнес-центров, тематических СМИ, магазинов продуктов и экопродуктов, сервисов доставки еды.
$5.00
Подробнее
Platinum

Изготовление лестничной конструкции

Ответив на несколько вопросов, пользователю рассчитают стоимость изготовления лестничной конструкции по необходимым параметрам Подробнее

Закажите разработку формы под ключ

Нет времени разбираться со всеми настройками самому? Не проблема!
Закажите разработку веб-формы у нас