Интеграция FormDesigner и SalesapCRM

Добрый день.

Сегодня спешим вас порадовать еще одной интеграцией с CRM системой SalesapCRM.

Преимущества SalesapCRM перед другими CRM-системами:

  • Автоматизация любых бизнес-процессов без блок-схем и помощи программистов
  • Удобный конструктор отчетов для аналитики и создания своих досок индикаторов
  • Простая и гибкая настройка системы под себя, включая создание и редактирование любых полей, воронок продаж и т.д.

У SalesapCRM сильная команда и продукт развивается очень быстро. Они ориентированы на решение задач по комплексной автоматизации компании, а не только отдела продаж.

Итак, для того, чтобы подключить модуль интеграции SalesapCRM необходимо перейти на страницу «Модули». Там внизу вы найдете новый модуль «SalesapCRM»:

Подключения модуля интеграции с сервисом SalesapCRM

Наведите на него мышкой и нажмите на кнопку «Добавить», после чего перед вами откроется всплывающее окно с настройками модуля «SalesapCRM»:

Ввод API ключа от SalesapCRM

Здесь вам нужно ввести свой API ключ от сервиса SalesapCRM и нажать на кнопку «Авторизоваться». Если API ключ верный, то перед вам откроются остальные параметры модуля:

Основные параметры SalesapCRM

Здесь вы можете настроить основные данные контакта: имя, email и номер телефона, выбрав соответствующее значение из списка в элементов в форме. Если вам нужно передавать дополнительные данные, то можете перейти на соответствующую вкладку:

  • Контакт
  • Компания
  • Заявка
  • Сделка

Давайте для примера настроим автоматическое создание сделки, при отправке формы. Для этого необходимо перейти во вкладку «Сделка» и активировать переключатель «Создавать сделку»:

Настройка основных параметров заявки SalesapCRM

Здесь вы можете настроить такие параметры как: имя сделки, выбрать воронку, задать описание сделки и сумму. Если вам нужны дополнительные параметры, необходимо нажать на ссылку «Добавить поле»:

Настройка дополнительных параметров сделки SalesapCRM

Добавив поле, слева будет выводиться список полей из SalesapCRM, а справа – из формы. Настроив все необходимые поле, необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

Теперь когда пользователь заполнит и отправит формы, данные будут автоматически передаваться в SalesapCRM и будет создаваться контакт и новая сделка (те данные, которые вы настроите).

На сегодня это все. Удачи!

Теги:
Комментарии
Готовые шаблоны веб-форм
Gold

Назовите родные континенты представленных животных

Сможете ли назвать континенты животных, которые представлены на фото? Подробнее
Platinum

Выберите лучший способ обогреть дом и сохранить тепло

Существует немало способов отопления жилища. Как выбрать из них самый оптимальный и экономичный? Ответьте на 7 вопросов и получите 10% скидки на установку системы отопления!
$6.00
Подробнее
Platinum

Уникальный пицца-тест для любителей пиццы

Для пиццерий, сервисов доставки, интернет-магазинов продуктов и т.д. Ответьте на вопросы теста и получите скидку!
$6.00
Подробнее
Platinum

Калькулятор пластиковых окон

C помощью калькулятора пластиковых окон пользователь может рассчитать стоимость выбранного профиля, стеклопакета и дополнительных опций Подробнее

Закажите разработку формы под ключ

Нет времени разбираться со всеми настройками самому? Не проблема!
Закажите разработку веб-формы у нас