Интеграция FormDesigner и SalesapCRM
Добрый день.
Сегодня спешим вас порадовать еще одной интеграцией с CRM системой SalesapCRM.
Преимущества SalesapCRM перед другими CRM-системами:
- Автоматизация любых бизнес-процессов без блок-схем и помощи программистов
- Удобный конструктор отчетов для аналитики и создания своих досок индикаторов
- Простая и гибкая настройка системы под себя, включая создание и редактирование любых полей, воронок продаж и т.д.
У SalesapCRM сильная команда и продукт развивается очень быстро. Они ориентированы на решение задач по комплексной автоматизации компании, а не только отдела продаж.
Итак, для того, чтобы подключить модуль интеграции SalesapCRM необходимо перейти на страницу «Модули». Там внизу вы найдете новый модуль «SalesapCRM»:
Наведите на него мышкой и нажмите на кнопку «Добавить», после чего перед вами откроется всплывающее окно с настройками модуля «SalesapCRM»:
Здесь вам нужно ввести свой API ключ от сервиса SalesapCRM и нажать на кнопку «Авторизоваться». Если API ключ верный, то перед вам откроются остальные параметры модуля:
Здесь вы можете настроить основные данные контакта: имя, email и номер телефона, выбрав соответствующее значение из списка в элементов в форме. Если вам нужно передавать дополнительные данные, то можете перейти на соответствующую вкладку:
- Контакт
- Компания
- Заявка
- Сделка
Давайте для примера настроим автоматическое создание сделки, при отправке формы. Для этого необходимо перейти во вкладку «Сделка» и активировать переключатель «Создавать сделку»:
Здесь вы можете настроить такие параметры как: имя сделки, выбрать воронку, задать описание сделки и сумму. Если вам нужны дополнительные параметры, необходимо нажать на ссылку «Добавить поле»:
Добавив поле, слева будет выводиться список полей из SalesapCRM, а справа – из формы. Настроив все необходимые поле, необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
Теперь когда пользователь заполнит и отправит формы, данные будут автоматически передаваться в SalesapCRM и будет создаваться контакт и новая сделка (те данные, которые вы настроите).
На сегодня это все. Удачи!
