← Модули

Модуль интеграции amoCRM

Чтобы подключить модуль интеграции, вам нужно зайти в личный кабинет и в необходимой форме выбрать раздел "Модули":

Модуль интеграции amoCRM

Перед вами откроется список всех доступных модулей. Кликните на иконку "+Добавить" в пункте amoCRM:

Модуль интеграции amoCRM 2

Настройки модуля

Откроется всплывающее окно с настройками модуля, где Вам нужно указать учётную запись и выбрать тип авторизации - "Авторизация по API ключу" или "OAuth 2.0 авторизация":

Модуль интеграции amoCRM 3

Выбрав тип авторизации "Авторизация по API ключу" и введя учётную запись пользователя, укажите логин пользователя(e-mail) в поле "Ключ доступа к API" и введите ключ из вашей учётной записи сервиса "amoCRM". Далее нажмите кнопку "Синхронизация" и сохранить:

Модуль интеграции amoCRM 4

Учётную запись Вы можете посмотреть, например, в строке браузера, и скопировать после протокола значение и до "amocrm.ru", либо в данных, которые Вы получили при регистрации:

Модуль интеграции amoCRM 5

Где найти ключ

Чтобы узнать, где находится "Ключ доступа к API", вам нужно зайти в настройки аккаунта сервиса amoCRM. Для этого, кликните на свой профиль в левом верхнем углу и откройте вкладку "Профиль":

Модуль интеграции amoCRM 6

В настройках профиля в поле "API ключ", Вы можете скопировать значение ключа в настройки для модуля интеграции:

Модуль интеграции amoCRM 7

Приложение Formdesigner

Если выбрать второй тип авторизации "OAuth 2.0 авторизация" и указать учётную запись, нажмите кнопку "Авторизоваться":

Модуль интеграции amoCRM 8

После нажатия кнопки "Авторизоваться", Вас перекинет на страничку amoCRM с приложением. Выберите Ваш аккаунт из списка:

Модуль интеграции amoCRM 9

Выбрав аккаунт, нажмите кнопку "Разрешить":

Модуль интеграции amoCRM 10

После того, как Вы синхронизировались первыми типом авторизации или вторым авторизовались, перед вами откроются настройки модуля "amoCRM":

Модуль интеграции amoCRM 11

Приложение Formdesigner

Если выбрать второй тип авторизации "OAuth 2.0 авторизация" и указать учётную запись, нажмите кнопку "Авторизоваться":

Модуль интеграции amoCRM 8

После нажатия кнопки "Авторизоваться", Вас перекинет на страничку amoCRM с приложением. Выберите Ваш аккаунт из списка:

Модуль интеграции amoCRM 9

Выбрав аккаунт, нажмите кнопку "Разрешить":

Модуль интеграции amoCRM 10

После того, как Вы синхронизировались первыми типом авторизации или вторым авторизовались, перед вами откроются настройки модуля "amoCRM":

Модуль интеграции amoCRM 11

Создание контакта

Здесь вы можете выбрать, какие данные будут передаваться в amoCRM: e-mail адрес, номер телефона и ответственного, который эти данные будет обрабатывать. Все эти данные будут использоваться при создании нового контакта. Для того, чтобы настроить дополнительные параметры контакта необходимо перейти во вкладку "Контакт":

Модуль интеграции amoCRM 12

Здесь вы можете добавить имя контакта, выбрать мессенджер и задать ему соответствующее значение из списка, задать теги контакту и примечание. Также можете установить опцию "Обновлять данные контакта при возникновении дублей". В поле "Дополнительные поля" вы можете добавить параметр из формы, кликнув "Добавить параметр из формы" и в поле "Задачи" добавить добавление задачи при создании контакта.

Сделка

На вкладке "Сделка" вы можете создать сделку, где Вы можете задать:

  • Этап сделки (задать из воронки продаж значение из списка)
  • Название сделки
  • Бюджет сделки (выбрать из списка нужное поле из формы)
  • Теги
  • Примечание
  • Дополнительные поля (для этого нажмите "Добавить параметр из формы")

Модуль интеграции amoCRM 13

Поиск открытых сделок осуществляется по номеру телефона и e-mail адресу контакта или компании. Вы можете настроить дополнительные параметры фильтра, которые нужно учитывать при поиске. С помощью данной опции можно настроить так, чтобы если у контакта уже есть созданная сделка, после проверки по заданным параметрам, то при отправке новой формы не создавать новую сделку. Также можно передвигать сделку по воронке продаж. Например, пользователь заполнил первую форму, создалась сделка со статусом “Новая заявка”. Тогда можно настроить вторую форму таким образом, что заполнив ее, сделка перейдет из статуса “Новая заявка” в следующий этап. Для этого нужно во второй форме настроить в какую воронку и с каким статусом должно поступать сделка, а также необходимо активировать поиск сделок по статусу “Новая заявка”.

Модуль интеграции amoCRM 14

В поле "Задачи" можете добавить добавление задачи при создании сделки. Здесь можете выбрать тип задачи, дату завершения задачи, ответственного за обработку задачи и добавить текст к задаче, где можете использовать макросы из формы.

Модуль интеграции amoCRM 15

Компания

На вкладке "Компания" вы можете задать название компании, выбрав из списка, задать теги и примечание. Если необходимо больше данных, то добавляете нужные поля, используя кнопку "Добавить дополнительное поле" и в поле "Задачи" добавить добавление задачи при создании компании:

Модуль интеграции amoCRM 16

Стоить обратить внимание, как и во вкладке "Контакты", на чекбокс "Обновлять данные компании при возникновении дублей". По умолчанию, при создании компании, проверяется не создана ли уже компания с такими параметрами. Поиск идет по email адресу и телефону. Если компания с такими данными найдена, то данные, которые уже есть у компании не обновляются, а лишь добавляются недостающие значения. Если установить чекбокс «Обновлять данные компании при возникновении дублей», то все данные компании будут перезаписываться.

Чтобы вставить необходимые поля из формы, Вам необходимо использовать специальные макросы подстановки.

Логика

В настройках модуля amoCRM на вкладке "Логика", Вы можете добавить логические правила для активации или деактивации данного модуля:

Модуль интеграции amoCRM 17

Создай любую веб-форму
всего за 3 минуты!